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      外資再掀PCB熱潮 看好下半年營運

        最近外資法人掀起一股PCB熱潮,包括景碩(3189)、欣興(3037)、健鼎(3044)都獲得調升評等。 其中,摩根大通首評景碩就給予好評價,認為第2季營運疑慮利空出盡,接下來喜迎iPhone5題材,且毛利率一路向上,目標價上調為100元。
        摩根大通科技產業分析師陳威元表示,iPhone5陸續拉貨,預期第2、3季的營收季增率分別為8%、9%。 毛利率則從第2季開始一路向上,預估第2、3、4季的毛利率,分別為32.6%、32.9%、33%。 摩根大通強調,景碩比同業更能掌握到4G行動通訊的成長趨勢,預估今年智慧型手機出貨年增率40%、平板則為50%。
        摩根大通預估景碩今、明年每股純益分別為6.68元、8.11元。 由財務模型來看,今年第3、4季每股純益分別為1.94元、1.99元,下半年維持旺季水準。
        目前外資對景碩呈現多空分歧,巴克萊證券日前才指出,景碩最大的手機客戶最近停止下單(freezing orders),一直要等到8月才會重新下單,因此對第2、3季營運造成影響。 不過,摩根大通則認為利空已經出盡,股價波段下挫25%,反而提供不錯的進場時機。
        另外,瑞銀則把健鼎的投資評等,從「賣出」升至「中立」,目標價維持79元不變。 瑞銀的觀點是,健鼎今年獲利大約與去年相同,先前傳出失去獲利成長動力的利空,似已反映在股價中,目前健鼎本益比9.7倍,低于歷史平均值的9.9倍,下跌風險有限,因此調高投資評等。
        瑞銀認為,雖然PCB廠健鼎的電視需求疲軟,中國大陸智能手機的需求也不強,下半年營運存在些許逆風,不過由于近期新臺幣走貶,因此健鼎第2季毛利率可能比預期好。 瑞銀預估,健鼎今、明年每股純益分別為7.99元、8.47元。
        至于巴克萊升評欣興的理由是,欣興能從高通手中強化市占率,而且股價凈值比低、本益比也不高,對于長線投資者來說具有吸引力,因此調高評等至「優于大盤」,目標價從32元升至40元。
        欣興近來密集參加德意志銀行證券、法國巴黎銀行證券舉辦的海外投資論壇,均獲得不錯的回應。 近期市場傳出,欣興積體電路(IC)基板一舉攻進難度頗高的英特爾微處理器(CPU)覆晶(Flip Chip)高腳數(PIN)載板供應鏈,預計明年生產,為營運添利多。
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