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      日本地震導致產業鏈上下供應不匹配,而可能提升芯片的ASP平均售價。

        經受日本大地震之后如何看待全球半導體業的態勢成為焦點。目前業界有一種看法是以為地震至多影響一個季度,而且對于半導體業的影響不大。如市場分析公司 iSuppli于4月5日報道,由之前猜測全球半導體銷售額為3201億美元,進步到3252億美元,即銷售額增加50億美元。原因也出自受日本311大地震影響,導致工業鏈上下供給不匹配,而可能晉升芯片的ASP均勻售價。
        而此次臺積電的張忠謀好像特別敏感,于4月6日表示,日本311強震確實已沖擊全球半導體工業景氣,并將在2011年第2季開始顯現,因此,他已將2011年扣除內存外的全球半導體業產值,由原先預估的年增率 7%目標,下修至4%。眾多周知,今年DRAM的景況己大別于去年。據iSuppli最新估計2011年DRAM下降11.8%為355億美元。因此實際上意味著今年全球半導體,包括DRAM在內按張忠謀的看法可能連4%也難保。
        由上表明對于統一件事日本大地震,業界有兩種截然相反的看法,反映事件的真實面貌可能尚未揭開。
        半導體業向下
        原因是全球最大的兩大經濟體美國與日本接踵遭受了經濟重創。美國事受金融危機的影響,一直以來復蘇未達到預定目標。而此越日本受大地震的影響,估計損失達200億美元,加上目前因為電力不足,導致很多地區采取限電措施,對于產業的損害不可小視。
        在全球電子產業工業鏈中幾乎70%的電子材料產自日本,因此對于半導體業的影響不可低估,則是現在尚無法預言,它的影響程度是大、小或中等。
        然而地震和海嘯造成的直接損失是可以估計和彌補的,但是核輻射所造成的損失是無法估計,因此對于日本經濟總體損失的估價尚難準確預言。
        從以上大的方面看,半導體工業向下是肯定的,比擬去年的創記實高增長,業界會形成巨大的反差。
        不祥征兆呈現
        目前看全球半導體業的態勢是好的與不祥征兆均有,以下列舉一些不祥征兆如VLSI宣布的最新半導體研究分析講演,反映全球半導體業弱勢呈現。
        桉它的講演止于4月8日的那周,全球半導體銷售額為50,1億美元,比擬上周下降7%,但與去年同期比擬增加13%。芯片的ASP為1,31美元,比擬上周下降5%,但與去年同期比擬持平。IC出貨量為38.2億塊,與上周比擬下降2%,但與去年同期比擬上升13%。
        還有一個不祥之兆,全球PC出貨量在2011Q1為8430萬臺,與去年同期比擬下降1.1%,而之前Gartner猜測會增長3%。如斯差別之大,無人能預料。另外,固然三星出頭具名否認,但是花旗團體(Citigroup)分析師仍斷定三星將延后投資,并指出科林研發(LamResearch)第2季的營收將減少。巴克萊團體投資銀行(BarclaysCapital)近期發布的講演也指出,三星將縮減對于16出產線及14出產線的支出,可能延后10億美元規模的投資,讓業者感到憂慮。
        結語
        2010年全球半導體泛起了少有的32%高增長,達到3000億美元。所以今年的態勢格外惹人關注??傮w上不可能維持高增長已成定局,然而增長非??赡茉?%-10%之間。但是311日本經受慘重的大地震之后,因為日本是全球第二大經濟強國,加上從電子工業鏈看幾乎70%的材料產自日本,因此對于未來工業的發展又增加了新的變數,并且肯定是負面的。不外目前尚無法猜測影響的程度是大、小或者中等,有待進一步觀察。
        中國的半導體業尚不能進入自主的良性輪回階段,所以與全球半導體業的大勢緊密相關,這也是本文關注大勢的主要原因。

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